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DIN 77230 Finanzanalyse

jetzt NEU bei uns: DIN-Norm 77230 – „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“

Sie sind Verbraucher? Sie erwarten kompetente und transparente Finanzberatung?

DEFINO-zertifizierte Spezialisten für Finanzanalyse stehen für objektive, nachvollziehbare Standards und damit für Transparenz in Ihrer Finanzanalyse. In Zusammenarbeit mit DIN hilft DEFINO, Beratern und Unternehmen die Finanzberatung für Verbraucher verständlicher zu machen.

  • Bestmögliche Absicherung gegen Lebensrisiken auf Basis der privaten Finanzen
  • Vorausschauende Gestaltung der finanziellen Zukunft durch entspr. Vermögensplanung
  • Orientierung an Bedürfnissen und Zielvorstellungen Ihres Privathaushalts

Die Finanznorm hat zum Ziel, Normen und Standards in der Finanzbranche zu etablieren. Ziel ist es, optimal und objektiv die richtige Absicherung und Vorsorge für Versicherungen von Privatpersonen abzuwägen, durch die drei Bedürfnisstufen der finanziellen Absicherung, sowie der Erhaltung und Verbesserung des persönlichen Lebensstandards.

Die Struktur der DIN normierten „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ definiert sich über die 3 Beratungsbereiche (Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung), das schrittweise Vorgehen in 3 Bedürfnisstufen und die Zuordnung von Prioritäten für die verschiedenen Produktklassen. Die Empfehlungen beziehen sich auf Produktklassen – nicht auf die Auswahl spezieller Produkte – und enden dort, wo die Honorierungsfrage abschließend zu regeln ist. Bei Befolgung aller Empfehlungen ist der private Haushalt weitgehend gegen finanziell versicherbare Lebensrisiken abgesichert und seine finanzielle Zukunft wird durch eine adäquate Vermögensplanung sinnvoll ergänzt.

 

Vorteile für Sie als Verbraucher

  • Transparenz - Alle angelegten Standards und Normen sind nachvollziehbar und öffentlich einsehbar.
  • Wissenschaftlichkeit - Prämissen und Rahmenparameter sind wissenschaftlich abgesichert und werden regelmäßig evaluiert.
  • Individualität - Eine objektive und neutrale Analyse ist die Basis für individuelle Prioritätensetzung.
  • Einheitlichkeit - Nur eine einheitliche Vorgehensweise bei der Analyse schafft vergleichbare Ergebnisse.
  • Effizienz - Ziel der Standardisierung in der Finanzberatung ist, alle relevanten Aspekte unkompliziert und schnell zu erfassen, zu verarbeiten oder verfügbar zu machen.
  • DIN-Standard & Normen - DIN-Standards und Normen schaffen Orientierung, Sicherheit und Verlässlichkeit – höchster Instanz.
 

DEFINO Instituts für Finanznorm erklärt die DIN-Finanzanalyse


Eine Erklärung der neuen Norm lieferte NTV am 05. Februar 2019


Was ist das? DIN-Norm?

Was ist das? DIN-Norm?

Das DIN – Deutsches Institut für Normung e.V., ist die größte deutsche Normungsorganisation. Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) ist die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. Als Partner von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft trägt DIN wesentlich dazu bei, die Marktfähigkeit von innovativen Lösungen durch Standardisierung zu unterst... [ mehr ]


 
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